選擇了紅木家具軟件中的家具erp軟件，要很好的利用家具erp軟件才能說明該軟件是適合企業(yè)使用的。所以以下是家具erp軟件管理簡介：
1 業(yè)務員
1.1 訂單正常處理
1) 系統(tǒng)自動下載買家已成功付款的訂單，狀態(tài)為未處理。
2) 客服根據(jù)會員信息查詢自己需處理的訂單，鎖定訂單，然后進行信息確認。主要是:商品信息，業(yè)務員，預計發(fā)貨日期，物流公司。運費支付類型為到付時，選擇運費類型為到付，并輸入到付金額(必填項)
3) 將特殊要求信息(如：發(fā)貨到樓下)填入賣家備注，此信息會在發(fā)貨單中打印(客戶可見)。
4) 訂單客審之后需要修改訂單信息或訂單商品信息需要去訂單變更做變跟單提交審核來修改訂單信息。
1.2 訂單特殊情況處理
1.2.1 增減貨物
1) 如若訂單審核之后需更改商品信息,首先復制此訂單的系統(tǒng)編碼(如：LS1111230000045)再打開訂單管理——訂單變更新增一個變更單，點擊訂單編號右邊篩選按鈕進去
粘貼后點擊刷新找到需要變更的訂單(必須是客服審核且未打印發(fā)貨單的狀態(tài)才能找到此訂單)
2) a.新增商品
選擇增加明細界面，點擊增加明細按鈕，選擇需要新增的商品信息，確定添加
b.取消商品
選擇取消明細界面，點擊增加明細按鈕，選擇需要新增的商品信息，確定添加
c.基本信息修改
比如修改地址或者修改電話等訂單信息，修改完之后確定保存
d做廢
如果客人需要整單取消就直接吧作廢勾上確定即可
提交給售后
3) 提交后售后人員確認審核，售后審核后，銷售訂單的商品明細和訂單信息會根據(jù)變更的內(nèi)容做相應增加/刪除的改變
1.2.2 合并訂單
1) 同一客戶購買了2筆訂單，訂單下載下來后需要合并，合并訂單需滿足的條件是收貨人，會員名稱，收貨地址，電話，店鋪都完全一樣才能合并，合并操作：選中需合并的訂單，點擊合并按鈕。提示合并成功就OK了如若失敗會有提示原因
1.2.3 訂單關(guān)聯(lián)
同一客戶拍了兩單(客人要求一起發(fā)貨)已經(jīng)貨審了一單，這時需要合并，為了占用庫存的可用數(shù)我們就可以用到關(guān)聯(lián)。關(guān)聯(lián)后的效果是關(guān)聯(lián)的訂單財審的時候
必須2個一起審核，發(fā)貨也必須一起發(fā)貨。
1.2.4 轉(zhuǎn)補款單
1)后面拍的補款單需要和主單一起發(fā)貨直接選中補款單點擊轉(zhuǎn)為補款單
可以通過一些條件找到主單再確定。
1.3 手動新增訂單
此鈕用于非淘寶渠道的訂單如銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付，如果要查單可以去訂單中心查找訂單中心會記錄所有的單據(jù)和和處理狀態(tài)
2 采購
2.1 手動新增采購
打開采購管理——采購訂單——新增一張采購單添加需要采購的商品直接下單采購
輸入你需要采購的商品編碼確定后在途數(shù)會增加。
2.2 根據(jù)訂單生成采購
2.2.1 生成采購單
打開采購管理——采購訂單——點擊“采購訂單”按鈕會自動生成一張采購單，此單是根據(jù)已客審后未生成采購訂單的銷售訂單生成
2.2.2 確定采購單
確認生成后會形成一張采購單點擊“修改”輸入你實際需要采購的數(shù)量
2.3 打印采購單
打印采購單時，根據(jù)采購商品的供應商不同，每個供應商打印一份采購單
2.4 取消采購 1) 采購人員點擊“獲取”會生成一張取消采購單，取消單明細是根據(jù)變更單的取消明細而來，根據(jù)你的實際情況修改取消采購單(與廠家聯(lián)系是否可以取消采購)，輸入需要取消采購的數(shù)量
確定取消數(shù)量點擊“確定”這時需采購數(shù)減少點擊“提交”按鈕對應此商品的采購訂單數(shù)量減少同時在途數(shù)也減少。
2.5 入庫
商品到達倉庫時，入庫人員做入庫處理打開采購管理——入庫單——輸入外部單號(來貨單上面的單號)選擇供應商以、倉庫、入庫類型，輸入所入庫的商品
輸入完畢后確定“上傳”到財務，等待財務確定審核后增加庫存數(shù)。
注意：如選擇采購入庫，則會改變?nèi)霂焐唐穼少弳蔚娜霂鞌?shù)量，并減少在途數(shù)，如
商品入庫，則不改變采購單狀態(tài)及在途數(shù)。
3 跟單
3.1 貨審
1) 打開訂單管理——跟單部，訂單狀態(tài)為“未處理”狀態(tài)，這時跟單員對此訂單進行貨審。
貨審時候觀察訂單最右邊的貨審狀態(tài)“可貨審”表示此單里面的商品有現(xiàn)貨“不可貨審”表示倉庫暫時沒現(xiàn)貨。選中訂單后訂單下面會顯示出此單里面客人所購買的商品明細以及對應的商品庫存
注意： 庫存占有先后順序是按照承諾發(fā)貨時間來排序，比如一款商品同時兩個人購買但是只有一件可用數(shù)那么這件商品屬于誰，這時就看承諾發(fā)貨時間哪個單時間早此單的 狀態(tài)就為可貨審狀態(tài)，如果特殊情況承諾發(fā)貨時間遲的那單需要先發(fā)的話也可以選擇此單先點“審核”一樣可以審核過先占掉這個可用數(shù)，確定無誤后點擊“審核” 按鈕此單操作完成。
2) 打印發(fā)貨單:訂單貨審完畢流轉(zhuǎn)到財務部門財務員審核完會流轉(zhuǎn)到倉儲部的訂單打印這時確保倉庫貨物齊全可選中此單點擊“發(fā)貨單”選擇打印機進行打單操作
3.2 發(fā)貨 1) 完單后此單會流轉(zhuǎn)到跟單部的可發(fā)貨界面(貨物送到物流公司取回底單立即錄入系統(tǒng))這時開始錄入物流單信息，還有核對包件數(shù)量和系統(tǒng)是否一樣，輸入物流成本，輸入完畢選中此單點擊“發(fā)貨”錄入信息
確定信息無誤后點擊“發(fā)貨”按鈕提示發(fā)貨完成此單操作完結(jié)狀態(tài)為已發(fā)貨狀態(tài)。
4 售后
4.1 全單取消 1) 務員通知售后人員核對是否取消確定后信息傳達給采購，采購問工廠貨物是否在生產(chǎn)是的話就直接通知業(yè)務員和客戶溝通，沒有生產(chǎn)則售后反審核，業(yè)務員作廢該訂單
4.2 增減商品
1) 售訂單審核后需要修改商品明細，業(yè)務員會做好變更單提交到售后，售后人員進行處理，當售后審核后此銷售訂單商品明細才正式修正
確定好信息售后審核此訂單完結(jié)。
5 財務
5.1 訂單處理
1) 審：當貨審后流轉(zhuǎn)到財務部頁面狀態(tài)為“未處理”狀態(tài)，財務人員核對訂單的商品總金額和客人支付的總金額確認無誤夠進行審核
5.2 入庫單審核 1) 采購員錄好入庫單提交后，財務人員需對此單進行確認審核后庫存才正式加入到系統(tǒng)。
6 倉庫
6.1 庫存查看
1) 開庫存管理——庫存查詢——輸入需要查詢商品的編號——刷新。
庫存數(shù)：倉庫實際的數(shù)量。
訂單數(shù)：客服審核未發(fā)貨的數(shù)量。
已貨審數(shù)：跟單貨審后未發(fā)貨的數(shù)量。
可用數(shù)：庫存數(shù)減去已貨審的數(shù)量。
已打印數(shù)：已經(jīng)打印商品沒發(fā)貨的數(shù)量。
在途數(shù)：已經(jīng)采未入庫的數(shù)量。
殘損數(shù)：以殘損的數(shù)量不能正常銷售(需做調(diào)整單調(diào)整)。
借出數(shù)：借出的數(shù)量扣減的是可用數(shù)(比如影棚需要拍照需要借出，需做借出單)。
售出數(shù)：已經(jīng)賣出的數(shù)量(以發(fā)貨為準)。
6.2 借出單管理
1) 借出：打開庫存管理——借出單管理——新增——提交——打印
首先新增一張借出單選擇好出庫倉庫以及借出公司，選擇好需要借出的商品做好單之后提交掉此單再審核，如果可用數(shù)不足則會給予提示，可用數(shù)足夠提交后會在庫存表的借出數(shù)顯示出來借出數(shù)量，做好單提交后打印出揀貨。 2) 歸還：歸還貨物時候選擇以前借出的借出單點擊修改進去選擇歸還的商品錄入歸還的數(shù)量
錄入完歸還數(shù)點擊添加然后確定這時庫存表歸還數(shù)減少庫存數(shù)增加，歸還完成之后次借出單的狀態(tài)會對應的改變
6.3 庫存移動
1) 打開庫存管理——庫存移動——新增——審核。
此功能主要用于倉庫之間庫存的調(diào)撥，首先新增一張庫存移動單，添加選擇移出倉庫和移入倉庫，選擇轉(zhuǎn)移商品錄入產(chǎn)品數(shù)量
做好庫存移動單之后審核后生效，出倉庫存減少入倉庫存增加。
6.4 庫存調(diào)整和庫存盤點
1) 打開庫存管理——庫存調(diào)整——新增——提交
此功能主要用于系統(tǒng)庫存與倉庫實際庫存不符做調(diào)整，新增一張調(diào)整單選擇調(diào)整倉庫以及需要調(diào)整的產(chǎn)品再錄入調(diào)整后庫存確定，提交后生效。
2) 打開庫存管理——庫存盤點——完成盤點——同步庫存
次操作主要用于月盤或者年盤(盤點時間由公司實際情況而定)，新增盤點單選中盤點倉庫和盤點類型做好單之后保存完成盤點，再同步庫存同步之后庫存發(fā)生變動。
